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港股基金(港股基金怎么样)
继去年资金大量流入港股后,今年截至2月4日,相较于北上资金流入568.91亿元,南下资金流入更为活跃,今年流入3606.07亿元。
港股大涨。美团2020增长了189%,今年继续增长36.12%。港股比亚迪2020年涨幅超420%。
对于很多普通投资者来说,投资港股是有条件的,而且大多是职业玩家。我们之前统计分析过丛投前30名基金经理在港股的最新配置情况。最赚钱基金经理四季报(二):景顺长城“三驾马车”管理规模超1200亿元,、余光、杨是这些股票的新进者|聪明的投资者
那么,在“贪婪”港股却无处下手的情况下,港股基金绝对是一个不错的选择。
港股基金分为两类,一类是主动管理型基金,一类是跟踪香港市场指数的指数型基金。从投做了最全面最深入的统计;
投资者可以在表格中自行选择,尤其是“聪投TOP30”的基金经理管理的可以投资港股的基金,可以无脑买入。
指数基金推荐易方达旗下的中国互联网、交通银行旗下的中国互联网、田弘旗下的中证中美互联网A。
我们先来看看TOP30可以投资港股的基金。
一、可投资港股的前30名基金:43只
来源:风;;截至2021年2月3日
目前TOP30以下有43只基金可以投资港股,投资比例基本在0-50%。
因为TOP30已经是从全市场挑选出来的优秀基金经理,从港股投资的角度,我们会根据港股持股比例和平时的调研路演积累,从TOP30中选出最佳的基金经理。
1.张坤:易方达蓝筹精选&易方达优质企业连续三年持有&易方达亚洲精选。
资料来源:基金四季报告
张坤的产品集中度非常高,最高的被优质企业持有三年,前十大公司占比超过86%。类似他的a股基金风格,如美团、腾讯、HKEx等,都是长期集中持有。腾讯和美团的总持仓分别超过76亿和75亿,HKEx的总持仓也达到75.31亿。四季度三只股票均以增持为主。
值得注意的是,张坤鑫加盟了2020年涨幅超150%的复合调味料厂商益海国际。另外,比如张坤一直持有的金鑫生殖,四季度并没有调仓,而是减持了青岛啤酒20%的仓位,目前总仓位4.1亿。
当然,稍微提醒一下,目前张坤规模超过1200亿,蓝筹选择也受到限制。
2.蔡向阳:华夏荥阳举办一年,华夏瑞阳举办一年。
是蔡向阳从投30强2021新增的基金经理。这也是去年年底我们深入谈了四个小时的基金经理。点击查看深度访谈文章。约好午夜调研看飞跃泪点的华夏基金经理蔡向阳:理性与感性并重,投资基于互联网的企业和不被互联网颠覆的壁垒公司|聪明的投资者
资料来源:基金四季报告
与张坤类似,蔡向阳的仓位也相当集中,四季度几只基金的前十集中度基本在70%左右。单论港股,从四季报可以看出,美团、腾讯、海底捞、安踏等港股都是他的重仓股。
蔡向阳擅长捕捉toc企业,尤其是互联网投资机会。比如他对美团有很深的理解。
“美团一上市,我就买了,因为他们、竞争对手、上下游企业至少有100人被调查过,至少是区域总监级别的。美团一开始选择了一线不多投入,二线继续投入,三线不多投入的策略,一下子收获了下沉的市场。
现在他们在非一线城市的市场份额都在80%-90%以上,在小众市场赚了不少利润,反过来又反哺了他的一些策略。
当然,除了以上两位投资港股的典型基金经理外,TOP30还有很多投资港股的产品,如、余光、杨、周伟文、周英博等。有兴趣的小伙伴也可以仔细研究一下。
除了主动管理型产品,其实还有很多跟踪港股的指数基金。
第二,跟踪港股的指数基金
关注互联网相关的指数基金
目前有65只港股指数基金(保留A类和人民币份额),跟踪4A类和人民币份额),跟踪43只港股指数。
来源:风;;截至2021年2月3日
聪明的投资者只是把这些港股基金分成几类:
1.综合香港股票指数
这样的指数有25个,特点是成份股数量多,个股分散集中。跟踪范围主要在消费、科技、金融、房地产、工业、能源等行业。
比如很早就推出的香港蓝筹指数恒生指数,反映的是香港市值最大、交易最活跃的上市公司的业绩,包括金融、公用事业、地产、工商四大类。
成份股52只,可选消费行业占28.4%,金融消费占28.2%。此外,它还涵盖了信息技术、房地产建设和能源等行业。简单来说,恒生指数就是一个什么都有的指数。我真的不知道该买什么。“老大哥”恒生指数也可以入手。
其余投资领域也差不多。想买综合的,就盯着那些权重集中的成份股。
2.金融地产香港股票指数
这类指数主要跟踪港股中低估值的金融地产股,如HKC非银、HK银行等。有一些不同。
前者是跟踪港股的保险和证券公司。第一大权重股HKEx的权重为17.87%,友邦保险和中国平安(香港)的权重分别为14.72%和13.06%。后者HK Bank主要跟踪港股中的银行股。如第一大权重股招商银行权重为15.51%,工商银行和建设银行权重分别为14.89%和14.43%。
还有跟踪地产股的HKC地产。最大的权重股是新鸿基地产,权重8.97%。
总的来说,这些金融地产指数在过去一年的表现是比较差的,但是如果接下来周期股反转,可能会有一些机会,就看你能不能抓住了。
3.香港消费股票指数
消费服务、教育、餐饮等多个新经济行业的多匹领军白马。在香港市场。是海底捞、农夫山泉等竞争优势突出、成长前景明确的优质投资标的,对南下资金极具吸引力。
来源:风;;截至2021年2月3日
从这两个消费指数可以看出,HKC的大消费指数更倾向于跟踪港股的消费类公司。
HKC消费指数成份股50只,前十只股票占比53.95%。前三大重仓股均为优质港股,美团占比15.88%,姚明生物和农夫山泉占比分别为2.23%和4.77%。整体来看,持仓还是挺不错的,指数一年来的表现也很不错,涨幅97.51%。
目前跟踪该指数的基金只有一只,为泰康中证港股通主题A,四季度规模为0.36亿元。
4.科技股香港指数
港股的核心优势是优质股票的稀缺性,这一点在2021年会更加明显。特别是中概股回归的浪潮,会带来核心资产的进一步聚合。
比如港股更早俘获了互联网巨头腾讯,之后又吸引了小米、美团等优质互联网公司。2019年阿里掀起港股二次上市潮,网易、JD.COM都在2020年入驻港股。2020年中概股将加快回归步伐,百度和b站已经箭在弦上。
因此,相比a股,港股在优质科技公司,尤其是互联网巨头方面优势明显。
我们来看看主要跟踪港股的8家科技公司的指数:
来源:风;;截至2021年2月3日
我们来具体分析一下:
1)中国互联网50&中美互联网:港股美股都可以投资。
从差异性来看,中国互联网50的集中度相当高。仅前两只权重股腾讯和阿里就占了53.82%的权重。剩下的,比如美团、拼多多、小米,也都是优秀的公司。
目前易方达中证海外互联ETF及其挂钩基金正在跟踪该指数。
换句话说,你买不到腾讯和阿里,但同时又非常看好这两家中国互联网社交和电商巨头。互相收购,等于间接对这两家公司重仓。
另一只同样可以投资国外优质互联网公司的中美互联网指数,共有21只成份股。前十大成份股权重70.93%,还是比较集中的。
第一大权重股亚马逊的权重为9.53%,腾讯、脸书、美团、阿里的权重也都在8%以上。
目前只有田弘中证中美互联网A跟踪该指数,但基金规模较小,四季度规模为0.23亿元。对海外互联网公司感兴趣的人可以考虑这个指数。
2)港股其他主要投资者指数
剩下的6个指数中,如果非要找出区别,可能就是恒生互联网科技指数了。相对于其他五家集中在category to c的互联网公司,可能更偏向于category to b的科技公司,比如亚信科技、金蝶国际、比亚迪电子等。
其余除了有356只成份股的港股通,其他指数差别不大。
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